Доверительное управление

Доверительное управление – это проверенная временем и ставшая традиционной в мировом финансовом сообществе услуга, которая обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество между управляющим и инвестором.

Суть доверительного управления в том, что инвестор, стремясь к максимизации инвестиционного дохода, передает средства в управление брокеру, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Передавая денежные средства в управление, Вы принимаете участие в выборе инвестиционной стратегии, в соответствии с которой специалист компании будет управлять вашим капиталом. Наша задача – предложить наиболее соответствующий текущему рынку и Вашему инвестиционному профилю набор торговых стратегий. Мы учтем ваши пожелания относительно уровней доходности и рисков, а также сроков инвестирования. Наши управляющие проконсультируют вас и помогут определиться с выбором инвестиционной стратегии, наиболее оптимальной именно для вас.

Типы инвестиционных стратегий:

Агрессивная ликвидная стратегия. Управляющий использует высоколиквидные инструменты: акции и производные.
Агрессивная среднесрочная стратегия. Портфель формируется из ликвидных акций, производных инструментов и акций второго эшелона.
Агрессивная долгосрочная стратегия. Работа с перспективными финансовыми инструментами.
Сбалансированная инвестиционная стратегия. Рискованная часть активов управляется по одной из агрессивных стратегий, а консервативная часть формируется из инструментов с фиксированной доходностью.

Преимущества доверительного управления с Брокерской группой MRC

Ключевые преимущества работы инвестора с управляющим – это спокойствие за свои инвестиционные средства, уверенность в их эффективном размещении и возможность посвятить свое время другим видам деятельности. Размещением активов на финансовом рынке занимается управляющий. Также мы рекомендуем найти время для изучения основ функционирования рынков, чтобы понимать принципы управления.

Не менее важными преимуществами доверительного управления являются:

Прозрачность. Брокер регулярно предоставляет инвестору отчет о совершенных операциях, обоснования и комментарии, а также консультирует клиента в течение всего периода сотрудничества.
Управление рисками. Инвестор устанавливает приемлемое для него соотношение риска и доходности.
Профессиональные управляющие, аттестованные Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР).
Индивидуальный подход и учет пожеланий инвестора при подборе инвестиционной стратегии.
Диверсификация портфеля инвестора - распределение средств по нескольким финансовым рынкам и инструментам.
Отсутствие минимального срока вклада. Инвестор имеет право вывести свои средства со счета в любой момент (рекомендуемый период инвестирования – 1 год).
Открытые семинары по инвестированию для клиентов компании.
Доступность услуги для частных инвесторов.
Возможность быстрого вывода средств из управления — высокая ликвидность портфеля (по соответствующим инвестиционным стратегиям)

Принципы управления активами

Управление активами осуществляется на основе фундаментального и технического анализа. Торговые решения принимаются по результатам оценки фундаментального состояния эмитента и среднесрочных/долгосрочных перспектив его развития, также выявляется потенциал роста курсовой стоимости его акций. Конкретный момент открытия/закрытия позиции определяется, исходя из технических уровней поддержки/сопротивления, расчета ценовых ориентиров для движения акций.
Средства инвестируются не только в акции крупнейших российских компаний, но также и в акции II-го, III-го эшелонов, имеющие наибольший потенциал роста.
Управляющий активно меняет структуру портфеля в зависимости от рыночных условий и факторов, влияющих на ожидаемые результаты деятельности эмитентов. При положительной рыночной динамике активы клиента инвестируются в ликвидные ценные бумаги, растущие опережающими темпами. Если текущая ситуация на рынке акций по мнению управляющего носит неблагоприятный характер, структура портфеля изменяется в пользу корпоративных облигаций, «защитных» акций, доля денежного остатка увеличивается.

Объекты инвестирования

акции ведущих российских эмитентов («голубые фишки»);
акции второго эшелона;
корпоративные облигации;
паи отраслевых ПИФов;
производные инструменты срочного рынка

Условия предоставления услуги доверительного управления:

Минимальная сумма инвестирования – 500 000 р.
Вознаграждение управляющего - 0,45% от стоимости чистых активов в квартал
21% от прироста стоимости активов - комиссия за успех
Возможность изменения инвестиционной стратегии: один раз в квартал

Необходимые документы

Для оформления договора доверительного управления физическим лицам достаточно иметь при себе только документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт или заменяющий его документ).

Для открытия счета доверительного управления на юридическое лицо необходим полный комплект учредительных документов. Для уточнения перечня документов обратитесь к менеджерам Брокерской группы MRC.